Tabsters met à votre disposition un onglet budget pour vous permettre de renseigner vos différentes enveloppes budgétaires.
Découvrez ici le fonctionnement du module budgétaire de Tabsters.
Point d’attention : L’accès à l’onglet Budget des différents éléments dans Tabsters, est basé sur un droit d’accès au module donné par les utilisateurs clé de votre environnement, depuis l’onglet Administration de Tabsters.
Si vous ne possédez pas les droits sur ce module, vous ne pourrez pas accéder aux données budgétaires des projets.
L’onglet Budget de Tabsters est accessible au niveau du Portefeuille global, Portefeuille, Projet global, Projet, Lot global, Lot, Equipe et de certaines cartes de champs personnalisés.
3 types de vues sont disponibles au niveau de l’onglet budget :
Point d’attention : L’accès à l’onglet Budget des différents éléments dans Tabsters, est basé sur un droit d’accès au module donné par les utilisateurs clé de votre environnement, depuis l’onglet Administration de Tabsters.
Si vous ne possédez pas les droits sur ce module, vous ne pourrez pas accéder aux données budgétaires des projets.
L’onglet Budget de Tabsters est accessible au niveau du Portefeuille global, Portefeuille, Projet global, Projet, Lot global, Lot, Equipe et de certaines cartes de champs personnalisés.
3 types de vues sont disponibles au niveau de l’onglet budget :
Dans la partie tableau de votre onglet budget, vos données budgétaires sont regroupées par année, à la manière d'un TCD.
Cet affichage vous permet d'obtenir une vision rapide & annualisée de vos budgets.
Les données budgétaires pour une ligne budgétaire peuvent ainsi être renseignées pour plusieurs années sans avoir à décliner votre enveloppe budgétaire en différentes lignes pour chaque année.
Tout les champs natifs correspondant à des données numériques budgétaires (Montant du budget, Budget en JH, Charge / Consommé additionnel €, etc.) sont uniquement positionnées en dessous des années qui ont affichées dans la vue.
Les autres champs natifs à l'onglet budget, tels que Nom, Validé, Projet, Equipe, etc. sont positionnés à l'extérieur des regroupement d'années dans le tableau.
L'ordre d'affichage des champs dans la vue est également impacté par l'ordre dans lequel vous affichez les champs numérique budgétaires.
Les champs numériques budgétaires seront toujours regroupés ensemble indépendamment de la présence d'autres champs non numériques dans l'ordre du choix des colonnes, car ils viennent automatiquement se positionner en dessous des années.
Le choix des années affichées dans votre tableau est à la main & paramétrable par l'utilisateur.
Pour choisir les années à afficher, il vous suffit de vous rendre dans le choix des colonnes.
Dans la pop-up du choix des colonnes, vous retrouverez dans la partie droite de la pop-up, la liste des différentes années disponibles.
Pour ajouter une année à l'affichage de votre vue, cliquez simplement sur la case vide présente à gauche de son label.
Si vous souhaitez masquer une des années affichées, décochez sa case en cliquant sur sa coche bleue.
Une option Global est également disponible dans la liste.
Cette option vous permettra d'obtenir la somme globale de vos différentes données budgétaires, en sommant les valeurs de chaque année (même celles n'étant pas affichées dans la vue) pour chaque champ budgétaire.
Une fois votre paramétrage complété, cliquez sur valider pour appliquer vos modifications à la vue.
Les différentes années que vous avez choisi d'afficher apparaîtront alors dans votre vue.
La partie global est grisée car ses champs ne sont pas éditables directement.
Pour modifier ses valeurs budgétaires, il faut éditer les valeurs pour les différentes années.
La somme des valeurs au niveau du global se mettra alors automatiquement à jour.
Le Budget dans Tabsters est réparti autour de 3 données, le Budget, la charge (ou prévisionnel) et le consommé.
De nombreux champs sont disponibles par défaut au niveau de l’onglet budget dans Tabsters, en plus des champs personnalisés que vous pouvez créer et positionner au niveau du budget.
Afin de faciliter l'accès aux données budgétaires et pour permettre une centralisation des données, certaines données budgétaires sont également disponibles en dehors de l'onglet Budget.
Plusieurs champs budgétaires sont disponibles au niveau de l'onglet Roadmap, tels que le Montant du budget, le Budget en JH, le % charge € et % consommé €.
Ces champs viendront se consolider automatiquement à partir des données budgétaires renseignées au niveau de l'onglet budget, au niveau des lignes de la Roadmap correspondantes.
En plus des champs de l'onglet budget cités ci-dessus, les champs Valeur actuelle €, Valeur acquise € & Variance coût sont également disponibles dans la Roadmap.
